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[股市早知道] 2017.05.02(星期二)中证投资参考

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发表于 2017-5-1 22:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017.05.02(星期二)中证投资参考
【今日导读】
>“一带一路”贸易主题会议 两类股将受益
>争夺数字货币试点 杭州打造区块链新高地
>PPP支持政策持续升温 重点推荐生态环保
>避险情绪叠加基本面 钯金期价创两年新高
>比特币价格八年首破万 市场押注ETF获批

【中证视点】
编者按:5月14日至15日,“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行。这次高峰论坛是“一带一路”倡议提出3年多以来最高规格的国际会议,习近平主席将出席高峰论坛开幕式,并主持领导人圆桌峰会。目前,28国的元首和政府首脑已确认出席。世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德等领导人也将参会。

“一带一路”贸易主题会议 两类股将受益
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据商务部消息,在2017年5月举行的“一带一路”国际合作高峰论坛期间,商务部将主办“推进贸易畅通”主题会议,围绕贸易便利化、促进双向投资、贸易与可持续发展等议题进行讨论。
据商务部数据,2017年一季度中国与“一带一路”沿线国家双边货物贸易总额超过1.6万亿元人民币,同比增长26.2%,快于同期中国外贸整体增速。其中,中国对沿线国家出口同比增长15.8%,占同期中国出口总额近30%;
自沿线国家进口同比增长42.9%,占同期中国进口总额四分之一。
投资标的可围绕两条主线布局,一是广西与东盟各国的贸易合作。习近平在广西北海考察时提出,广西有条件在“一带一路”建设中发挥更大的作用。近年来广西企业通过“一带一路”建设开展跨境产能合作以及园区开发成果显著,可关注柳工(000528)、北部湾港(000582)。二是中欧班列受益内陆城市,近日,中国与波兰、俄罗斯等七国铁路部门正式签署《关于深化中欧班列合作协议》,进一步促进中国与沿线主要国家铁路的经贸交流合作。西安、重庆等开通中欧班列的城市,仓储物流业将明显受益,可关注重庆港九(600279)。

关注“一带一路”主题下基建新机会
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数据显示,截至今年1月,“一带一路”提出3年多来,中国企业对沿线国家投资达500多亿美元,一系列重大项目落地开花,带动了各国经济发展,创造了大量就业机会。此外,5月14-15日,北京即将举办“一带一路”国际合作高峰论坛。评论认为,此次论坛是中国继北京APEC、杭州G20之后举办的又一次重要的国际盛会、主场外交。“一带一路”全新战略获得持续推动。“一带一路”战略推进过程及对外投资中,基础设施建设仍是重中之重,且基建出海对上市公司业绩造成实质利好,建议重点关注。
建议关注基建领域的龙头企业:中国中车(601766)、中国铁建(601186)、葛洲坝(600068)等。

【行业动态】
争夺央行数字货币试点 杭州打造区块链新高地
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上周五杭州市政府主办了首个全球区块链金融峰会,这也是国内首个以核心城市作为主办方的区块链全球峰会。峰会上,全国首个区块链产业园区宣布落户杭州西溪谷互联网金融小镇,也将助力杭州打造全球区块链产业新高地。知情人士表示,通过主办此次峰会,杭州市不仅可以培育发展区块链产业,打造金融科技高地,同时也可为试点央行数字货币打下良好的基础。据悉,杭州目前正在积极推进钱塘江金融港湾的规划建设,其中也包括区块链产业。
据了解区块链金融(杭州)峰会上以太坊创始人维塔利克?布特林(Vitalik Buterin)、数字经济之父唐?塔普斯科特(Don Tapscott)、万向控股有限公司副董事长、万向区块链董事长肖风、蚂蚁金服首席架构师童玲等业内顶级大咖齐聚峰会,共同以区块链的名义“重新定义世界”。峰会同期发布的《中国区块链产业发展白皮书》显示,全球区块链企业数量自2012年以来以超65.2%的复合增长率快速增长,目前中国有区块链企业105家,仅次于美国的334家居全球第二,而2016年区块链企业增速中国已超越美国,产业发展势头迅猛。另据麦肯锡公司预计,区块链产业将在2020年内产生800-1100亿美元的收益。区块链技术公开、不可篡改的属性,具备改变金融基础架构的潜力,各类金融资产均可以被整合进区块链账本中,成为链上的数字资产,在区块链上进行存储、转移、交易,使其在金融领域的应用前景广阔。相关涉及区块链上市公司主要有:四方精创(300468)公司与IBM开展区块链合作、赢时胜(3000377)参股东吴在线布局区块链业务、浙大网新(600797)参股趣链科技,以区块链底层技术研发为方向,由浙江大学区块链实验室核心人员作为联合创始人。

PPP支持政策持续升温 项目落地加快
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4月28日,财政部PPP中心公布数据显示,截至2017年3月末,全国入库PPP项目合计12287个,投资额14.6万亿元,比上月末净增项目503个、投资额6114亿元;
比去年末净增项目1027个、投资额10686亿元;
比去年同期净增项目4566个、投资额57880亿元。截至3月末,国家示范PPP项目总数700个,总投资1.7万亿元。
据悉,财政部将加快出台PPP税收优惠政策,推动完善与PPP项目实施相适应的价费机制、土地划转、资产管理等配套政策,着力提高民营资本参与度。完善以奖代补等相关扶持政策,将民间资本参与度作为工作考核和奖励评价依据。
财政部PPP示范项目目前已上升为国家级示范项目,在其引领之下,PPP项目的规范和标杆作用日益凸显。在前三批PPP示范项目落地率稳步提升的背景下,财政部即将推出第四批PPP示范项目,示范项目的推进将显著加快各地PPP项目的落地进程,推动重点投资领域PPP模式的推广与应用。2016年12月,首批PPP项目资产证券化启动,近期第二批PPP资产证券化项目即将推出,将为各类生态环保、基建类项目提供融资支持和建设保障,加速PPP项目的落地与执行。
2016年为PPP订单爆发年,2017年为订单落地大年,PPP将完成由“项目—订单—业绩”转化的兑现。目前,PPP由订单向业绩转化的逻辑已得到初步验证,在2016年年报和2017年一季报的业绩披露中,PPP板块上市公司业绩整体走强。随着PPP项目落地高峰期的到来,相关标的业绩有望实现可持续高速增长,重点推荐生态环保领域工程公司如盈峰环境(000967)、铁汉生态(300197)及基建交通领域标的如隧道股份(600820)、苏交科(300284)。

【产业观察】
避险情绪叠加基本面支撑 钯金期价创两年新高
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4月19日以来,钯金期货开启一轮强劲的涨势,表现抢眼。截至4月28日,外盘钯金期货主力合约一度上探至830.35美元/盎司,创两年来新高。今年以来,钯金期货已经累计上涨超过21%。
具体来看,首先,随着全球地缘局势日渐紧张,避险情绪推动贵金属板块整体走强,今年贵金属涨幅超过大宗商品整体表现,钯金也是连续上涨。其次,各国环保力度加大,增加了汽车对铂钯金属的需求,极佳的供需基本面使得具有工业品属性的钯金涨幅领先于黄金等。第三,从技术面上看,钯金去年涨幅相对较低,有一定补涨需求。
总体来看,汽车环保压力叠加地缘局势紧张,仍有望支撑钯金价格上行。概念股机会值得继续关注,例如贵研铂业(600459)、兴业矿业(000426)、西部材料(002149)、株冶集团(600961)等。

【信息追踪】
比特币价格八年来首次破万 市场押注ETF获批
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5月1日下午消息,根据日本比特币交易平台的行情数据显示,比特币价格创下有史以来的最高价格1457美元,这是比特币八年以来第一次突破人民币一万元大关。
分析认为,造成比特币近期猛涨的主要原因是几天前美国证监会同意重审比特币ETF上市的问题,市场看好此次请愿最终能获得通过。此外,比特币作为一种支付方式在日本获得法定地位,也被认为是支撑比特币走强的因素之一,数据显示日元交易占全球比特币市场的35%左右,日本的一些商家已开始尝试数字货币。
投资标的建议关注比特币相关概念股,如飞天诚信(300386)在区块链技术领域有一定技术储备,海立美达(002537)布局金融大数据平台。

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