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[股市早知道] 2017.05.03(星期三)时报财富资讯

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发表于 2017-5-2 22:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017.05.03(星期三)时报财富资讯
【资讯导读】
○石家庄四大班子迁至正定新区承接非首都功能疏解
○手机壳制造龙头股价大涨行业上半年盈利或超预期
○石墨电极价格持续上涨相关企业盈利有望改善
○三环集团:陶瓷外观件有望加速量产

【今日头条】
○石家庄四大班子迁至正定新区承接非首都功能疏解
——
据石家庄市政府网2日消息,石家庄市政府四大班子机关及部分市直部门搬迁至正定新区。此前媒体报道,石家庄市将申报正定国家级新区,力争将正定新区打造成为承接北京非首都功能疏解和京津产业转移的主平台。
今年4月,石家庄市委书记邢国辉表示,要抢抓国家设立雄安新区的重大机遇,强力推进正定新区建设发展,努力打造省会发展新的增长极。石家庄四大班子机关搬迁至正定新区,凸显了河北省对推进正定新区发展的重视,进一步落实加快省会建设发展的要求。有专家表示,从促进改革的角度说,国家级新区实际上就是新的特区,为促进所在区域加快发展,带动周边地区,国家在政策、资金等方面往往给予较大力度支持。规划建设新区就是培育新的经济增长极。正定极有可能成为继“雄安”后,中国第20个国家级新区。
远达环保(600292)正定子公司以开发分布式能源作为核心业务,积极参与京津冀区域“智慧城市”、“海绵城市”和 “美丽乡村”的投资、建设及运营服务。
友阿股份(002277)与正定新区管理委员会签订友阿奥特莱斯项目招商协议,取得184亩土地,建设和经营友阿奥特莱斯。

【投资聚焦】
○手机壳制造龙头股价大涨行业上半年盈利或超预期
——
周二,比亚迪电子(0285.HK)股价收盘上涨10.6%,创出2015年5月以来近两年新高,今年至今涨幅超过115%。公司是国内手机壳制造业龙头,主要客户包括三星、华为、OPPO和Vivo等,其中三星近20%的机壳由公司供应。据IDC全球手机季度报告,华为、OPPO和Vivo手机一季度出货量的比增长率都超过20%,超出市场预期。同时,手机高端化趋势下,金属机壳渗透率加速提升。多重利好助推下,机壳行业一季度盈利亮眼。
业内预计,二季度,三星新机S8全面发货,由于S8预售量创出历史新高,表现值得期待。OPPO、Vivo等也均有新机发布。这将进一步拉动智能手机出货,对金属机壳行业形成利好。从中长期看,智能机高端化趋势不改,金属机壳需求持续增长。玻璃、陶瓷等新材料机壳也为行业毛利率提升创造条件。A股中,长盈精密(300115)是国内机壳行业龙头之一,主要客户OPPO、Vivo新订单正在开启,三星作为新增客户发展空间看好;昊志机电(300503)产品钻攻中心主轴、高速加工中心主轴主要用于手机金属外观件和结构件加工,受益金属机壳加工设备需求增长。

【投资聚焦】
○石墨电极价格持续上涨相关企业盈利有望改善
——
据百川数据监测,近日石墨电极价格持续上涨。继4月28日山西地区石墨电极价格上调之后,5月2日吉林碳素、河南科峰等厂家也相继上调报价。截止5月2日,普通功率石墨电极300mm报价区间9900-15000元/吨,较节前上涨400-2500元/吨;高功率石墨电极300mm规格报价区间12500-18000元/吨,较节前上涨1000-4000元/ 吨;超高功率石墨电极300mm规格报价区间18500-25000元/吨,较节前上涨2400-6500元/吨。截止5月2日,石墨电极各品种近一个月涨幅已超过35%,年内涨幅超过60%。目前场内销售情况良好,看涨预期较强。
机构认为,由于行业连续亏损,石墨电极产能持续下降。而环保监察力度的趋严与前期资金面紧张等因素使得产能进一步压缩,产品供应偏紧。需求方面,随着政府打击中频炉力度的加强,电弧炉开工率大幅增长,对应新增石墨电极需求快速释放,机构预计占2016年产能的40%。此外,炉外精炼及黄磷对石墨电极的需求也逐步改善。随着供需情况的持续向好,石墨电极价格有望继续走强,相关企业盈利能力将明显提升。
方大炭素(600516)是国内最大的石墨电极生产企业。中国宝安(000009)子公司贝特瑞主营石墨相关制品及负极材料的精深加工。

【独家参考】
○三环集团:陶瓷外观件有望加速量产
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怀新资讯获悉,三环集团(300408)在精密陶瓷领域积累深厚,陶瓷指纹识别盖板已成为公司目前的重要业绩增长点之一,陶瓷外观件也有望在今年实现丰收。公司是小米的陶瓷外观件的核心供应商,超高性价比的小米6陶瓷版上市将进一步催化市场需求,其他国产品牌如华为、OPPO、vivo有望跟进小米,在其旗舰机型上推出陶瓷版,壮大陶瓷机壳市场。同时,公司与长盈合作共同投资87亿用于陶瓷外观件项目,显示出供应链厂商对于陶瓷材料应用前景与产能供应的信心,双方优势突出、互补,将抓住内外部绝佳机遇实现跨域式发展。预计今年公司陶瓷外观件有望加速量产出货,驱动业绩高增长。

【独家参考】
○分众传媒:生活圈媒体持续发展可期
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受益于楼宇电梯、影院视频广告领涨媒体市场,分众传媒(002027)收入实现较快增长。公司业务主要为生活圈媒体,在全国楼宇屏幕媒体、框架平面媒体领域,全国影院映前广告领域都拥有领先的市场份额;同时,作为行业的领导者,公司拥有超高的市场占有率和强大的市场定价和议价能力。机构预测,未来楼宇显示器数量仍将在楼宇数量的增长下稳步保持5%左右的增长,楼宇框架媒体数量为10%-20%增长,影院媒体数量维持22%-58%的增长。公司所拥有的广告媒体均处于广告细分类别中正增长且增长迅速的类别中,预计该业务将继续处于可持续发展阶段。
此外,公司推出了80%分红率的现金分红计划和转增股本计划,当前估值下,高分红率有望吸引长期资金继续关注公司,公司吸引力有望进一步提升。

【财经要闻】
○国家监察法草案拟6月初审,房产税法列入预备及研究论证项目。
○财政部部长肖捷:尽快出具体措施,全力支持雄安新区建设。
○我国全面启动医疗联合体建设试点。
○国土部发文压缩不动产登记办理时限,助力“去库存”。
○五部门:允许试点地区跨国企业开展跨境人民币双向资金池业务。
○4月重卡销量破10万辆大涨五成。

【公告淘金】
九强生物(300406)拟3.325亿元收购血凝仪器及试剂产品代理商,以获得完整血凝仪器及试剂产品线业务。
鸿利智汇(300219)拟2.3亿元收购谊善车灯51%股权,加快实现公司LED汽车照明在国内整车供应体系的布局。
迈克生物(300463)拟出资1800万美元与德国凯杰成立基因测序公司,占注册资本的60%。合资公司将作为凯杰在中国NGS产品本地化和商业化的唯一合作伙伴。
大禹节水(300021)签署总投资14亿元的46万亩高效灌区工程合作协议,此工程将是公司成立以来承建工程亩数最大项目。
隆华节能(300263)签订1.32亿元供货合同,占公司2016年度营收的16.22%。
国祯环保(300388)联合体中标2.22亿元污水处理工程项目,占公司2016年营收的14.3%。
罗牛山(000735)、兰石重装(603169)、东方明珠(600637)等公司发布增持计划。

【热点数据】
○社保基金、企业年金现身686家公司
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2017年上市公司一季报披露已经收官,统计显示,有686家公司前十大流通股股东中出现了社保基金和企业年金的身影,其中,社保基金和企业年金一季度新进127家公司,增持181家公司,173家公司持股数量不变,另外,减持的公司有205家。
具体来看,新进个股中,社保基金和企业年金最看好中国化学,持股数量近6500万股,排名第一;紧随其后的是石化油服、中国巨石、盐湖股份、中远海控、南山铝业、刚泰控股、哈药股份、唐山港、广汇汽车。增持方面,社保基金和企业年金增持数量最多的个股为京东方A,增持数量达3亿股,另外,紫金矿业、永辉超市、格力电器、长安汽车等个股也受到社保基金和企业年金的青睐,增持数量均在3000万股以上。

【资金风向】
○A股继续缩量震荡资金青睐先河环保
——
周二,两市全天绿盘窄幅震荡,雄安新区再次发力,成为市场为数不多的焦点。两市共计成交4016亿元,较上个交易日减少149亿元;两市共计净流出200亿元,行业全线净流出。截止收盘,沪指跌0.35%报3143点,创业板指涨0.01%报1850点。盘面上,雄安新区、氟化工、水利、种植业等板块涨幅居前,酒店餐饮、石油矿业、海工装备等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三是先河环保、中房地产、华斯股份,金额分别达2.24亿、1.11亿、0.97亿元。今年是大气十条终考之年,京津冀地区成为2017年大气治理重中之重,先河环保(300137)区位优势推动业绩的增长。

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